Kammottava ja erilainen thrilleri, jossa murhaajalla on yliluonnollisia kykyjä. Hän yrittää tehdä kauniista, nuoresta Rachel Stantonista mielisairaan telepatian avulla. Tohtori Darrow, joka on yliluonnollisten kykyjen erikoistutkija, yrittää auttaa Rachelia ja alkaa jäljittää telepatiamurhaajaa.

Mutta kun pääepäilty yhtäkkiä kuolee ja kauhu ei kuitenkaan lopu, on Darrowin tehtävä nopeasti uudet johtopäätökset. Kysymys on vain siitä pystyykö hän pysäyttämään murhaajan ajoissa.