Murhaajalla on yliluonnollisia voimia. Hän pystyy telepatiaa käyttäen tunkeutumaan ihmisen mieleen. Uhrikseen hän valitsee kauniin nuoren naisen. Rachel Stantonin (Stephanie Powers), joka luulee menettäneen järkensä. Tri Darrow (Alex Dreier) kutsutaan avuksi tutkimaan tapausta. Hän alkaa jäljittää murhaajaa. Kun epäilty yllättäen kuolee eikä terrori lopu siihen, on tohtorin toimittava nopeasti pysäyttääkseen murhaajan ennen kuin on liian myöhäistä.