Yhdysvaltain mafian jäsen, Joseph Valachi suostuu päätodistajaksi suureen televisioituun oikeudenkäyntiin. Kameroiden edessä hän kertoo elämäntarinansa, lapsuudesta ensimmäisiin mafiatapaamisiin ja lopulta avioliittoon murhatun kummisedän tyttären kanssa.