Joe Valachi päättää kertoa kaiken minkä hän tietää liigajärjestöstä nimeltä Cosa Nostra. Hänen kertomuksensa on karmea dokumentti järjestäytyneestä rikollisuudesta USA:ssa.
Eräässä senaatin kuulustelussa käy toisaalta ilmi, että rajattoman häikäilemättömät politiikot käyttävät häntä hyväkseen...