Brutaali elokuva rotuerimielisyyksistä amerikan etelävaltioissa. Alabama Countyssä hallitsee Ku Klux Klaani.
Yhteiskunnan kunnioitetut jäsenet käyvät uskollisesti kirkossa sunnuntaisin. Ja pukevat yhtä säännöllisesti ylleen valkoisen kaavun öisiä retkiään varten.
Lee Marvin on sheriffi Big Trackin osassa. Hänet on pakotettu kaksoislojaalisuuteen. Klaani on hänen sheriffiksi valintansa takana, mutta poliisina hänen velvollisuutensa on suojella Alabaman - ihonväristä huolimatta.
Eräs valkoinen nainen tekee ilmoituksen että neekeri on raiskannut hänet. Se on sytykkeenä Klaanille, joka aloittaa öisen taka-ajonsa raiskaajan kiinni saamiseksi. Kaikki värilliset ovat luvallisia uhreja. Kun sheriffi saa kiinni syyllisen, klaani lynkkaa erään aivan syyttömän.
Valtavat kravallit alkavat kun kansalaisoikeusjäjestö alkaa mielenosoitukset kaupungissa. Klaani vaatii että sheriffi ajaisi pois mielenosoittajat, muuten Ku Klux Klaani tulee hoitamaan ongelman omalla tavallaan.