Huippusalaisessa tutkimuslaitoksessa tapahtuu tuhoisa räjähdys.
Vaaralliset kemikaalit täyttävät rakennuksen. Useat joutuvat tekemisiin aineiden kanssa - ja kokevat tuskallisen lopun. Harlan Williamsilla ei ole niin hyvä onni. Hänen kehossaan alkaa tapahtua outoja, pelottavia muutoksia...
Tapaus yritetään painaa villaisella. Hallituksen agentit eivät kaihda mitään keinoja salatakseen onnettomuuden hirvittävät seuraukset. Harlanin on pakko paeta. Henkensä edestä...