Stephen Frearsin huikea tarina huijauksesta! Lilly Dillon (Anjelica Huston) kiertelee hevosradoilla "fixaamassa" voittokertoimia. Lillyn poika Roy Dillon (John Cusack) on näppäräsorminen pikkuhuijari, joka ei ole nähnyt äitiään vuosiin. Royn tyttöystävä on seksikäs Myra Langtry (Annette Bening). Tyttö, joka käyttää huijauksissa apunaan eroottisuuttaan. Roy ja Myra eivät tiedä toistensa huijauskeikoista, mutta Lilly näkee heti, mikä Myra on naisiaan. Helvetti pääsee valloilleen, kun jokainen etsii tukeaan toisistaan - oman voiton toivossa...