Painajaismainen kertomus pahuuden voimista.

Hän on vihdoinkin palannut - Peter Falk suositussa yksityisetsivän roolissaan Columbona. Kun eräs kuuluisa taikuri löydetään kuolleena trikkigiljotiinistaan, on kyseessä ilmeisesti traaginen onnettomuus. Mutta poliisi on epäröi. Käy selville, että CIA on pyytänyt uhrin apua erään henkilön testaamisessa. Hån nimittäin väittää pystyvänsä paljastamaan salaiset agentit telepatian avulla. Kaikki ei kuitenkaan ole kohdallaan ja Columbo joutuu mukaan maailmaan, jossa mielikuvitus ja todellisuus ovat hämärtyneet.