L.A. -poliisi John Caine saa tehtäväkseen hakea reservaatissa vangitun murhaajan. Vaarallisen Twobear-nimisen psykopaatin.
Intiaanit varoittavat Cainea siitä, että Twobearilla on "pahan silmä". Voima, joka tunkeutuu ihmismieleen ja tuhoaa sen.
Matkalla Los Angelesiin Cainen auto suistuu tieltä ja Twobear pakenee. Caine käynnistää armottoman ajojahdin. Hänellä on vain yksi mahdollisuus.
Joko hän tai Twobear.
Toisen on oltava vahvempi.
Toisen on kuoltava...