Kokonainen planeetta on tämän valtavan taistelun tapahtumapaikkana. Jättiläismäisiä laavakolosseja johtaa musta magia. Niiden hallitsijalla pahalla Overlordilla, on hallussaan taika-ase: Voimamiekka! Hänen vihollisiaan ovat pieni, ystävällinen kääpiökansa.
Klone, joka pystyy muuttamaan muotoaan, Mara, kaunis noitanainen ja Blackstar, sankari, jolla on hallussaan ainoa Overlordin maagista voimaa vastaan pystyvä ase: Hopeamiekka!
Blackstar auttaa kaunista prinsessa Talinaa, mutta voiko hän luottaa prinsessaan? Saadakseen vallan itselleen Overlord loihtii esiin jättiläisdemonin, Brilorandin, jolla on valtavat voimat. Mutta demoni saa raivokohtauksen ja tuhoaa kaiken ympärillään.
Ainoa, joka voi pelastaa planeetan, on molempien taikamiekkojen yhteinen voima!