Clinton Dillard (Andy Garcia) saapuu pitkästä aikaa tapaamaan menestyvää lakimiesveljeään ja löytää tämän kuolleena kotoaan. Paikalta pakenee viisi villisti ampuvaa gangsteria.
Clinton päättää löytää veljensä murhaajan, mutta hänellä ei ole kuin kaksi johtolankaa: Nadine Powers (Ellen Barkin) -nimiselle ilotytölle kuuluva käsilaukku ja salaperäinen ääninauha.
Clinton etsii käsiinsä Nadinen, joka lupaa auttaa häntä. He saavat selville, että ääninauha on vaarallinen todiste, joka yhdistää muutaman huippupoliitikon kansainväliseen ase- ja huumekauppaan. Nauhalta selviää myös, miksi Clintonin veli tapettiin. Ja kenen käskystä.
Nyt Clinton on jäljillä, eikä häntä pysäytä enää mikään...