Suuri leluyhtiö on vain peiteyritys. Ystävällisten kulissien takana toimii kansainvälinen vakoiluliiga. Scott (Stephen Boyd) saa tehtäväkseen paljastaa tämän liigan ja vieraillessaan saksalaisilla leikkikalumessuilla hän pääsee jäljille...

Liigan johtajan jäljillä Scott joutuu kiertämään Eurooppaa ristiin rastiin ja matkalla hän kohtaa Tonyn (Camilla Sparv), johon hän rakastuu.

Kun Scott porautuu yhä syvemmälle juttuun, hän joutuu takaisin Englantiin ja jäljet johtavat suoraan hänen omaan organisaatioonsa! Kuka hänen ympärillään on kaksoisagentti? Onko joku hänen ystävistään petturi? Onko hän todella tavannut Tonyn sattumalta vai onko hänen rakastamansa nainen sekaantunut juttuun???

Jännittävä agenttitarina, joka vauhdikkaasti siirtyy maisemasta toiseen kohti yllättävää loppuratkaisua.