J.D. (JAMES WILDER) palaa kotikaupunkiinsa palveltuaan seitsemän vuotta palkkasoturina Afrikassa.
J.D. lähtee työnhakuun läheiseen Bakersfieldiin. Rankkasateesta hän poimii autoonsa kauniin Patrician (DAPHNE ZUNIGA). Tai Patriciaksi J.D. häntä luulee... Tosiasiassa Patricia on murhattu ja kuopattu. J.D.:n vieressä istuu tappaja. Mielisairaalasta karannut Kameleontti, joka ensin omaksuu uhriensa henkilöllisyyden ja sitten surmaa heidät.
Kameleontti viettelee pahaa-aavistamattoman J.D.:n. Herätessään kuuman yön jälkeen J.D. huomaa Kameleontin pukeutuneen hänen vaatteisiinsa ja leikanneen tukkansa lyhyeksi. Niinkuin J.D.:llä.