Kaikki alkaa, kun smurffit löytävät pienen eksyneen lohikäärmeen poikasen.
Kaikki tuntuu olevan hyvin, mutta poikasella on hikka ja aina sen hikatessa tulta syöksyy sen suusta ja valitettavasti aina jotain syttyy.
Paha Velho huomaa myös smurffien uuden ystävän erikoiset kyvyt ja tietysti Velholla on heti ilkeydet mielessä...