San Francisco on huumekauppiaiden kuristusotteessa. Korruptio ja murhat kuuluvat arkeen.
Etsivä Delaware on poliisi, joka ei ota vastaan lahjuksia, ja siksi hänen on kuoltava. Syndikaatin miehet ampuvat hänet kadulle.
Delawaren poika Robert vannoo kostavansa isänsä kuoleman ja liittyy poliisiin. Robertin kiihkeästi odottama tilaisuus päästä murhaajien jäljille tuleekin, kun hänet komennetaan tutkimaan huumeketjua, jonka jäljet johtavat Jugoslaviaan. Tavalliseksi turistiksi pukeutuneena Robert matkustaa Europpaan. Mutta rikollisia hänen "valepukunsa" ei petä...