Hollywood 1930-luvulla. Monroe Stahr on toimeliaan filmistudion tuotantopäällikkö. Maanjäristyksen aikana löydetään tulvan uhrien joukosta kaunis tyttö ja Stahr uskoo nähneensä yön hämärässä kuolleen vaimonsa Minan. Seuraavien päivien aikana hän jatkaa kiivasta elämäänsä, mutta yhä suurempi osa hänen energiaansa kuluu tytön etsimiseen. Hän onnistuu lopulta ja yhdessä Kathleenin kanssa Stahr kokee joitakin kiduttavan ihania hetkiä.

Kathleen vaikuttaa pidättyväiseltä ja seuraavana päivänä hän ilmoittaa, että hänellä on toinen. Mutta Stahr jatkaa lähestymisyrityksiään vielä silloinkin, kun saa tytöltä kirjeen, että tämä aikoo pian mennä naimisiin.