Englannin tiedustelupalvelun 00-agentit ovat uuden johdon alaisina saaneet olla toimettomina ja veltostuneet. James Bond lähetetään kuntoutumaan. Samassa paikassa on amerikkalainen lentoupseeri Jack Petachi, joka on huumeiden avulla pakotettu rikollisjärjestö SPECTRE:n palvelukseen. Häntä aiotaan käyttää vaihtamaan erään USA:n ohjuskokeilun tyhjät ydinkärjet oikeaan ydinlataukseen.
Juoni onnistuu ja ydinpommit joutuvat SPECTRE:n haltuun. Jack Petachi surmataan. SPECTRE käyttää pommeja kiristääkseen maailmalta rahoja toimintaansa, jonka tavoitteena on maailmanvalta. Eräs SPECTRE:n johtohenkilöitä on mielipuoli miljonääri Maximilian Largo, jonka rakastettu on surmatun Jack Petachin sisar, Domino. James Bond paljastaa Petachin murhan Dominolle ja saa tästä apurin, jonka avulla Largon juoni tehdään tyhjäksi.