Vankkurikaravaani on matkalla länteen, kohti Kaliforniaa, kun he joutuvat yllättäen intiaanien väijytykseen. Karavaanin viimeisessä vankkurissa matkustavien Tipin ja hänen veljentyttärensä Megin vaunu tuhotaan ja Tip haavoittuu pahasti, mutta yksi intiaaneista pelastaa hänen henkensä.
Jonkin aikaa tämän hyökkäyksen jälkeen karavaanin opas sanoutuu irti tehtävästään ja matkalaiset joutuvat palkkaamaan uuden oppaan. Uusi opas vaikuttaa joidenkin karavaanin jäsenten mielessä kovin tutulta, ja karavaani joutuu jälleen väijytykseen...