Geneva Miller (LESLEY-ANNE DOWN) matkustaa kesämökille miettiäkseen rauhassa elämäänsä ja raiteiltaan suistunutta avioliittoaan. Illan pimetessä Geneva lähtee kävelemään rannalle – ja joutuu tahtomattaan murhan todistajaksi. Geneva pakenee kauhuissaan ja kertoo tapahtuneesta poliisille. Kun rannalta ei löydy ruumista, eikä muutakaan rikokseen viittaavaa, pitää poliisi murhaa mielikuvituksen tuotteena.
Vasta kun Genevan suojaksi määrätty poliisi murhataan raa’asti, joutuu etsivä Jake Simon (ROBERT URICH) tunnustamaan, että Genevan puheet eivät ehkä sittenkään ole hysteerisen naisen mielikuvituksen tuotetta…