Tyynenmeren suuri sotaharjoitus : lentotukialus Georgetownin pilotit vastaan San Miguelin lentotukikohta. Siniset vastaan punaiset.

Kesken taisteluharjoitusten saavat luutnantit Sierra ja Anzag kosketuksen venäläiseen MIG-hävittäjään, jonka nuori pilotti haluaa loikata länteen ja laskeutua Georgetownin kannelle.
Mutta lähistöllä vaanivan venäläisen sukellusveneen KGB-agentit päättävät estää loikkauksen. Amerikkalaiset turvallisuusmiehet puuttuvat peliin : Harjoitus on muuttunut vaaralliseksi supervaltojen selkkaukseksi…