Billy on 16-vuotias maalaispoika, jonka elämä kulkee rauhaisaa tahtia. Kaiken muuttaa ihmeparantaja John Reese (Donald Sutherland), joka houkuttelee yliluonnollisista taidoista innostuneen Billyn apulaisekseen ja oppilaakseen. Billyn elämään ilmestyy toinenkin tärkeä ihminen, Alice. Nuorten tapailu syvenee pian romanssiksi ja muuttoa suunnitteleva Alice alkaa houkutella Billyä matkaansa. Mutta myös John Reesen vaikutus Billyyn kasvaa ja lähtösuunnitelmat kariutuvat oudosti kerran toisensa jälkeen.
Vähitellen Billy tajuaa, että hänen oppiaikansa onkin johtanut valheiden ja väkivallan verkkoon, jossa lopullisena päämääränä on
- murha.