On alkuvuosi 1942. Tyynellä valtamerellä Victor "Pug" Henry poikineen valmistautuu Amerikan laivaston vastahyökkäykseen Japania vastaan. Natalie sekä hänen setänsä, tunnettu kirjailija Aaron Jastrow, yrittävät yhdessä päästä pois Italiasta saksalaisen diplomaatin, tohtori Werner Beckin avulla. Natsit ovat nyt ulottaneet toimintansa koko Eurooppaan. Aaronin veli, Berel Jastrow on vankina Auschwitzin keskitysleirissä. Sodan julmuus ja kauhut ovat ylittämässä kaikki inhimillisyyden rajat.