Johnny Handsome (MICKEY ROURKE) on neworleansilainen pikkurikollinen, jota kartetaan hänen epämuodostuneiden kasvojensa tähden. Johnny heittää keikan silloin tällöin; elää päivän kerrallaan.
Mutta erään ryöstön yhteydessä mukana olleet Sunny (ELLEN BARKIN) ja Rafe (LANCE HENRIKSEN) ampuvat Johnnyn ainoan ystävän, ja jättävät Johnnyn rikospaikalle. Hän vannoo kostoa.
Vankilassa Johnny hakataan ja hän joutuu sairaalaan, jossa kirurgi yllättäen tarjoaa hänelle mahdollisuutta saada uudet kasvot.
Johnny suostuu pitkään ja tuskalliseen käsittelyyn, ja eräänä päivänä Johnny palaa kadulle...