Kun Frankie viimein paljastaa totuuden, on hänen vuoronsa pelätä. Henkensä edestä...

Halloween 1964. Willpoint Falls, unelias ja turvallinen pikkukaupunki upeassa vuori-maisemassa. Mutta tämän Halloweenin jälkeen ei mikään ole enää kuin ennen...
Frankie Scarlatti joutuu mukaan todelliseen painajaiseen. Yksitoista murhattua lasta - murhamysteeri, jota kukaan ei ole kyennyt selvittämään. Kuka on Melissa, kuka Nainen Valkoisissaan? Ja mikä on tuo melodia, joka saa jokaisen niskakarvat nousemaan?
Mysteeri, painajainen. Uskallatko Sinä katsoa totuutta suoraan silmiin...?