Francis Phelan (JACK NICHOLSON) on entinen työmies ja baseball-tähti. Tänään hän on vain vanha pummi ja vaikea tapaus.
22 vuoden jälkeen Francis palaa Albanyyn; uhkapelin, roistojen, synnin ja moralistien kaupunkiin. Sen kadut, talot, ihmiset ja haudat muistuttavat häntä tapahtumista, jotka tuhosivat hänen elämänsä.
Francisilla on seuranaan Helen, suloinen, hellä, hurjasti ryyppäävä, musiikkia ja Francistaan rakastava nainen. Francis ja Helen, kaksi sielukasta pummia, kulkevat yhdessä menneisyyden polkuja. Ja Albanyn laitapuolen katuja...