Nuori amerikatar Alicia Hubermann kokee olonsa hankalaksi, kun hänen isänsä tuomitaan natsivakoilijana. Hän tapaa amerikkalaisen agentin nimeltään Devlin, ja rakastuu häneen. Devlin taivuttaa hänet matkustamaan Brasiliaan tapaamaan isänsä vanhaa ystävää, Alexander Sebastiania. Tarkoituksena on saada tietoa Sebastianin ja hänen natsiystäviensä suunnitelmasta.
Voittaakseen Sebastianin luottamuksen Alicia on hyvin huomaavainen, joten Sebastian rakastuukin häneen ja kosii. Sebastianin ankara äiti vastustaa avioliittoa. Alicia suostuu vastahakoisesti, koska hän yhä rakastaa Devliniä.
Ajan mittaan Alicia on päässyt salaisuuden jäljille - USA:n hallituksen etsimä salaisuus on kätketty - viinikellariin. Ovelan suunnitelman avulla hän hankkii avaimen Devlinille, joka löytää salaisuuden viinipullojen seasta...
Hitchcockin kaikessa nerokkuudessaan. Hänen tajunsa yksityiskohtien merkityksestä tekee tämän filmikertomuksen vakuuttavaksi.