Abel Ferraran gansterielokuva New Yorkin häikäilemättömästä huumemafiasta.

Frank White (Christopher Walken) vapautuu vankilasta. New Yorkin alamaailma vastaanottaa hänet kuin suuren sankarin. Jengin uskolliset jäsenet auttavat Frankin vallankahvaan ja pian hän taas valvoo Bronxin huumetoimituksia. Tie huipulle on täynnä esteitä, siitä pitävät huolen jengien väliset, veriset yhteenotot. Vaikka poliisi on Frankin kannoilla, hän ei halua luopua kunnianhimoisista suunnitelmistaan, ja vihamiehet saavat syyttää itseään jos asettuvat vastaan. Frank on nyt alamaailman kuningas – vihattu, rakastettu ja pelätty.