Nuori amerikkalainen leski, Andrea (Adrienne Barbeau), ja hänen poikansa Tim ovat lomamatkalla saaristossa. Eräänä aamuna Tim löytää tiedottomana makaavan miehen rannalta. Miehen selkä on tatuoitu täyteen numeroita.
Miehen tutkinut tohtori päättää pitää omana tietonaan tutkittuaan miehen, että tällä on kaksi sydäntä.
Andrea ja Tim ihastuvat muukalaiseen, joka pystyy tekemään yliluonnollisia temppuja.
Mutta muutkin ovat kiinnostuneita yliluonnollisia kykyjä omaavasta muukalaisesta.