Entinen näyttelijätär Arlene Iverson palkkaa yksityisetsivä Harry Mosebyn etsimään karannutta teini-ikäistä tytärtään Dellyä. Moseby sai kuulla, että ennen katoamistaan seksuaalisesti arvaamaton Delly oli yllyttänyt sijaisnäyttelijöinä toimivat poikaystävänsä Quentinin ja Ellmanin tappeluun keskenään. Moseby tavoittaa Dellyn vihdoin tytön isäpuolen Jack Iversonin ja tämän tyttöystävän Paulan luota. Moseby osallistuu keskiyön uinnille paljastamatta tulonsa tarkoitusta. Delly sukeltaa syvälle ja löytää murskaantuneen lentokoneen ja mätänemistilassa olevan lentäjän ruumiin. Hän on kauhuissaan ja suostuu palaamaan kotiin. Pian Kaliforniaan paluun jälkeen rva Iverson ilmoittaa Mosebylle, että Delly on saanut surmansa.