Ohjaaja Joe Gideon (Roy Scheider) elää kovaa elämää-Päivisin hän harjoittaa uutta näytelmää ja öisin hän työskentelee filmin kimpussa. Jossain tässä välin hän ennättää vielä elämään kiihkeää rakkauselämääkin - monien tyttöystäviensä kanssa.
Epäinhimillisen kovasta tahdista hän selviytyy viinin, lääkkeiden, naisten ja...tanssin avulla. Kesken uuden musikaalin valmisteluja Gideon saa sydäninfarktin. Hän toipuu, mutta jatkaa tuhoisaa elämäntapaansa, ja joutuu väistämättä lähemmäs kuolemaa (Jessica Lange), joka vain odottaa saavansa hänet syliinsä.
Mielikuvitusrikas ja täysin epätavallinen musikaali, ohjaajana Bob Fosse, joka on tehnyt myös "Cabaret'n".