Syksy 1941. Atlantin sota kiihtyy. Saksan sukellusvenelaivasto alkaa kärsiä ensimmäisiä tappioitaan hävittäjien suojellessa aina tehokkaammin englantilaisia saattueita. Silti Saksa lähettää Ranskassa sijaitsevasta La Rochellesta aina uusia sukellusveneitä sotaan. U-96 lähtee kiertämään Atlantia. Kuluu kuukausia ilman yhteenottoa vastustajan kanssa. Vihdoin näkyviin tulee englantilainen saattue, minkä U-96 onnistuu upottamaan osittain. Kaikki odottavat paluuta jouluksi La Rochelleen, mutta U-96 jatkaakin matkaansa La Speziaan...