Syyskuu 1939 - toinen maailmansota on alkanut. Suurimmalle osalle Saksan kansaa Hitler on sankari. Politiikan vaikutukset alkavat näkyä Berliinissä.
Kreivitär Nina von Halder (Jaqueline Bisset) kieltäytyy alistumasta. Hän liittyy maanalaiseen organisaatioon pelastaakseen viattomia ihmisiä keskitysleirin kauhuilta. Eräässä kokouksessa hän tapaa juutalaisen Fritz Friedlanderin (Jürgen Prochnov) - ja kielletty rakkaus leimahtaa ilmiliekkiin. Berliinin syksy on kuuma, mutta tulossa on julma talvi...