Kuolemanvaarallinen voimakenttä ottaa valtaansa avaruusalus Enterprisen.

Matkalla rauhankonferenssiin joutuvat useat kapteeni Picardin miehistöstä aivopesuun. Ja kun avaruusaluksen pääteknikko murhataan, on aivan selvää, että joku yrittää estää tärkeän konferenssin.
Picardilla on ongelmia myös vanhojen vihollistensa, Ferengien kanssa. Ohjailemalla pahaa aavistamattoman kapteenin ajatuksia, heidän häikäilemätön johtajansa onnistuu tuomaan esiin menneisyyden.
Yhtäkkiä Picard menettää yhteyden nykyisyyteen ja uhkaa räjäyttää koko aluksen ilmaan.