On vuosi 1832. Zacharay Bass (Richard Harris) opastaa kapteeni Henry Filmoren johtamia turkismetsästäjiä läpi USA:n luoteisalueiden, joita asuttavat villit Arikara-intiaanit. Yhtä villejä ovat alueen eläimet. Yksi niistä on koitua Zacharayn kohtaloksi; hän joutuu harmaakarhun raatelemaksi. Filmore määrää hänet jätettäväksi kuolemaan.
Zacharayn halu elää ja kostaa hänet hylänneelle miehelle on kuitenkin suurempi kuin karhun aiheuttamat vammat.
Kuinka hän selviytyy erämaan ankarissa olosuhteissa...