1920-LUVUN ANATOLIASSA, ANKARAN HALLINNON ALAISESSA TURKISSA, HALLITSEE VIITTÄ KYLÄÄ ASUKKAINEEN ABDI AGA (PETER USTINOV), TYRANNI, JOKA USKOTTELEE OLEVANSA OPPINUT, VAIKKA EI OSAA EDES LUKEA.
MEMED (SIMON DUTTON), KAPINALLINEN NUORI MIES, EI TYYDY ABDI AGAN ALAMAISUUTEEN JA PAKENEE VUORILLE MUKANAAN TYTTÖYSTÄVÄNSÄ HATCHE (LEONIE MELLINGER).
ABDI AGA JÄRJESTÄÄ TAKAA_AJON, JONKA YHTEYDESSÄ HÄNEN VELJENPOIKANSA SAA SURMANSA. HATCHE TUOMITAAN SYYTTÖMÄNÄ.
MUTTA MEMED, JOKA ON LIITTYNYT ROSVOJOUKKOON, PÄÄTTÄÄ PELASTAA TYTÖN.