Yhdeksänvuotias Pete on karannut ilkeiden ottovanhempiensa luota. Hän tutustuu suureen vihreään lohikäärmeeseen Eliottiin, joka osaa tehdä itsensä näkymättömäksi! Pete saa luvan asua Noran ja hänen isänsä Tuikun luona majakassa. Hän yrittää pitää Elliottia lähistöllä piilossa, mikä on tietenkin hyvin vaikeaa.
Tämä filmi kuuluu samaan luokkaan kuin "MAIJA POPPANEN", jossa elävät näytteijät ja piirretyt hahmot yhteistyössä luovat kokonaiskuvan ja työn tulos on yksinkertaisesti loistava.
Jännitystä, seikkailua, hyviä lauluja, tanssia... tämä filmi on yksi parhaita Walt Disneyn tekemiä musikaalisia komedioita.