Karibian meren kuuma yö... Kapteeni Shanks (OLIVER REED) häviää omaisuutensa saaren kuvernöörille paikallisen bordellin \"Chez Naomin\" korttipöydässä ja vannoo kostoa. Myöhemmin yöllä kuvernööri löytää tyttärensä Arabellan tummaihoisen Calabarin sylistä. Veitsi välähtää yön pimeydessä, ja kuvernööri kaatuu kuolleena maahan. Calabar pakenee Lohikäärmevuorelle entisen kapinakenraalin Abdeen luo. Kun Shanks joukkoineen saapuu pidättämään viattomuuttaan vannovaa Calabaria, leimahtavat vuosikausia kyteneet vihanliekit valloilleen...