Neuvostoliitto hallitsi Turkkia rautaisella otteellaan. Paikallinen väestö oli muodostanut muutamia sissiryhmiä, jotka olivat kätkeytyneet aavikolle.
Neuvostoliiton puna-armeijan sotilas Feodor Sukhov oli haavoittunut taistelussa ja joutunut sotilassairaalaan. Vammojensa parannuttua kylliksi, hän aloitti matkan kotimaahansa halki kuuman Keski-Aasian aavikon. Yhdessä toverinsa Petruhkan kanssa hän ehtii matkan varrella kokea kaikenlaista, mm. pelastaa kolmen miehen hengen, jotka sissit olivat haudanneet elävinä hiekkaan, ennenkuin he viimein saapuvat Neuvostoliittoon.