Sarjamme sankari, taitava kilpa-ajaja, Takaya, jatkaa kilpailuaan Formula 1 ajoissa. Hänen ajokkinsa on erikoisrakennettu auto, joka kiinnostaa kaikkia kilpailevia ajajia. Salaperäinen naamioitu mies (Niki Lauda ?) on edelleenkin mukana sarjan vauhdikkaissa vaiheissa, joita näytellään yhtä paljon ratojen ulkopuolella kuin kilpa-ajoradoillakin.
Suuret kilpa-ajonimet kuten Colin Chapman, Fittipaldi, Mario Andretti ja monet muut ova sarjassa mukana. Lisäksi filmissä kuvataan kuuluisia Grand Prix ratoja, joilla kilpailut tapahtuvat.
Takaya on toipumassa onnettomuudestaan Espanjassa ja rakastuu espanjalaiseen tyttöön. Hän on jopa jättämässä koko kilpailu-uransa taistellessaan tyttöystävänsä puolesta, mutta Le Mans-ajot panevat kilpailuvietin koetukselle... Suomenkieliset äänet: Titta Jokinen, Seppo Kolehmainen. Pauli Virta.