JOE CASE EROSI POLIISIVOIMISTA PAETAKSEEN VÄKIVALTAA MUTTA VÄKIVALTA SEURASI HÄNTÄ... Joe Caseon entinen poliisi, joka matkustaa aavikon rajaseudulle ystäviensä luo viettämään rauhallista lomaa. Mutta suunnitelmat rauhallisesta lomasta muuttuvat järkyttävällä tavalla. Joe joutuu kylmäverisen murhan silminnäkijäksi kun nuori nainen ammutaan hengiltä. Dave, Joen ystävä, on apulaissheriffi, joten asian pitäsi olla yksinkertainen selvitettävä kun Joe raportoi murhasta sheriffi Mitchellille. Joen ollessa tekemässä ilmoitusta, hän tapaa apulaissheriffi Jake Wheeelerin, jonka hän heti tunnistaa murhaajaksi! Odotetusti Joen kertomusta ei uskota, mutta hän ei anna periksi. Joe valmistautuu menemään kuinka pitkälle hyvänsä - vaikka ainoa oikeus löytyisi rajojen ulkopuolelta.