Harlekin, Colombine ja Pierrot haluavat tutkia maapalloa. Taikuri Polichinelle auttaa heitä tekemään sen taikasauvansa avulla. He kokevat monta ihanaa seikkailua ja vierailevat kukkien maailmassa, kanalassa samoin lintujen maailmassa papukaijoineen ja uimalintuineen. Afrikassa he kohtaavat norsuja, gaselleja, kirahveja, apinoita jne. päästäkseen lopulta Antarktiselle. Harlekin on huolimaton ja varomaton ja pelastetaan monesta vaarallisesta tilanteesta Polichinellan taikasauvalla. Pierrotin taikovalla huilulla ja Colombinen ihanalla laululla ja pursuvalla charmilla.