New Mexico - 1868 !

Tuscalero-apshit, eräs amerikan intiaanien heimo, elävät rauhaisasti El Pason rajaseudulla. Heitä terrorisoi säännöllisesti meksikolainen suurtilallinen Vargas, koska hän haluaa intiaanit pois alueelta. Intiaanit käsittelevät asiaa neuvostossaan ja päättävät lähettää Indion, päällikön pojan, viemään anomuksen Albuquerqueen viranomaisille. Paluumatkallaan hän löytää myrkytetyn vesilähteen luota suurimman osan heimostaan kuolleina, murhattuina.

Heidän joukossaan on hänen isänsä, heimon päällikkö, sekä Indion vaimo ja kolmevuotias lapsi. Indio saa selville, että Vargas on joukkomurhan takana ja hän vannoo kostoa. Loput heimoa luopuu toivosta ja lähtee vaeltamaan kohti länttä. Indion onnistuu tavoittaa Vargas, mutta hän haavoittuu itse ja joutuu vangiksi. Hänet tuomitaan työleiriin Alamoon, mutta kosto pitää hänet eossa. Miten hän pystyy pakenemaan, millainen on hänen kostonsa? Se tulee selviämään ainoastaan katsomalla tämä jännittävä lännenelokuva.