Pessi ja Illusia on Heikki Partasen ohjaama elokuva joka pohjautuu Yrjö Kokon sodan aikana kirjoittamaan romaaniin.

Illusia on keiju sateenkaarelta, valon lapsi, tyttö jota isä kielsi lähtemästä maan päälle. Ristilukki, varjojen mestari varastaa yöllä nukkuvan keijun siivet. Siitä lähtien Illusian on tultava toimeen maan päällä.

Ilman siipiäkin Illusia säteilee ympärilleen outoa valoa, valoa jota ilman ihmiset eivät voisi elää huomiseen. Tämä valo lumoaa myös Pessin, peikonpojan, joka tuntee metsän polut...