Rähjäinen satamakaupunki Meksikossa...Alex Walker ryntää kadonneen lompakkonsa perään. Hän löytää lompakon ja varkaan, joka kuolee hänen silmiensä edessä. Alex pakenee paikalta.
Hän saa kyydin sensuellin kauniilta Missyltä ja tämän rääväsuiselta mieheltä Millsiltä. Alexin ja Missyn välille syntyy pian voimakas eroottinen lataus. Mills on mustasukkainen, mutta seuraa kiihottuneena tapahtumien kulkua.
Kolmikko juhlii läpi yön juoden rajusti. Mutta kun aamu valkenee, on ratkaisun aika...