Elämme keskiajan alussa jolloin ihmisten eniten pelkäämä asia oli MUSTA RUTTO. Sitä levittävät rotat ovat vallanneet Hamelnin kaupungin ja mikään ei näytä saavan niitä poistumaan sieltä. Kaupungin apteekkarikin yrittää omia poppakonstejaan mutta taikauskoiset asukkaat eivät usko niihin vaan syyttävät häntä noituudesta. Mutta sitten kaupunkiin saapuu mies, jonka huilulla on taianomaiset voimat - ja alkaa tapahtua ihmeellisiä asioita...

Pääosassa Donovan