80-luvun hauskin hahmo tavoittelee tähtiä uudessa, vastustamattomassa menestyselokuvassa

Lyömätön Pee-Wee Herman ja Kris Kristofferson täysin hullussa komediassa, joka on tehty kaikille Crazy-huumorin ystäville.
Pukeutuneena ahtaaseen pukuun ja karmeaan, punaiseen rusettiin tömistelee Pee-Wee edestakaisin. Tällä kertaa hän saa vierakseen kiertävän sirkuksen. Ja koko talo on täynnä klovneja, akrobaatteja, leijonia ja kauniita merenneitoja.
Joukkoon mahtuu myös epämiellyttäviä tyyppejä, jotka yrittävät kaikin keinoin estää sirkuksen esiintymisen ja saada sankarimme pulaan.
Mutta ei huolta, Pee-Wee kyllä keksii keinot...