Pieni laiva purjehtii rannattomalla ulapalla. Yht'äkkiä tuuli yltyy ja taivas synkkenee. Noiduttu myrskylintu nostattaa vuorenkorkuiset aallot ja laiva uppoaa. Pinnalle jää vain puinen laatikko, jonka sisällä kyhjöttää pieni poika, Ferdinand.

Myrsky laantuu aikanaan ja laatikko ajelehtii rantahietikolle. Ferdinand on saapunut Meloniaan. Saarelle, jota hallitsee mahtava Prospero, velhoista väkevin...