Napoleon Solo kohtaa kaksoisolentonsa. Hyvinkoulutetun agentin, jolla on oikeus tappaa.

Ympäri maailmaa levinnyt gangsterisyndikaatti Trush kidnappaa Napoleon Solon ja sijoittaa tilalle kaksoisolennon. Täydellisen kopion, joka huiputtaa kaikkia muita paitsi huippuagentin lähimpiä naistuttavia.

Tarkoituksena on ottaa haltuun hengenvaarallinen kaava, joka kuljetetaan salaiseen paikkaan Solon ja hänen kumppaninsa Kuryakinin valvonnassa. Jos pirullinen suunnitelma onnistuu, pääsee Trush eroon pahimmasta vihollisestaan ja voi hallita koko maailman tulevaisuutta.