Suuri Romantikko, ihmisen hyvyyteen uskova Percy Shelley (ERIC STOLZ), hänen rakastajattarensa Mary (ALICE KRIGE) ja tämän sisarpuoli Claire (LAURA DERN) saapuvat kesäisellä matkallaan luonnonkauniiseen Secheroniin. Siellä he kohtaavat Byronin (PHILIP ANGLIM), runoilijan, joka uskoo pahan maanpäälliseen ylivaltaan.
Loisteliaassa Hotel d'Angleterressä hehkuvat tunteet kuumina. Eikä Claire ole ainoa, joka tuntee voimakasta seksuaalista vetoa Byroniin. Runoilijaan, jonka oopiumihallusinaatiot ovat paholaismaisia painajaisia...