Lonnie McAfee (Dennis Weaver) on mies ilman koulutusta ja sen kummempia tulevaisuudensuunnitelmia. Hän elää perheelleen ja varsinkin kahdelle pojalleen. Hänen yksinkertainen mutta onnellinen elämänsä romahtaa, kun hänen vaimonsa Crystal tapaa itsevarman ralliajajan Harold Duncanin (Don Stround).
Hurjassa kilpa-ajossa moottoritiellä seuraa Lonnie vaimoaan ja Haroldia. Tämä päättyy katastrofiin - onnettomuuden joka maksaa vaimon hengen.
Epätoivossaan Lonnie heittäytyy ralliajajan kimppuun ja syyttää häntä vaimonsa kuolemasta.
Lonnie pidätetään ja pannaan vankilaan syytettynä murhayrityksestä.
Suoritettuaan neljän vuoden rangaistuksen hän pääsee vapaaksi. Crystalin isoäidiltä (Agnes Moorehead) Lonnie saa tietää, että molemmat pojat on sijoitettu kasvatuskotiin, mutta kukaan ei tiedä minne.
Lonnie päättää etsiä molemmat pojat - epätoivoissaan, koska ei tiedä missä he ovat. Hän matkustaa pitkin ja poikin maata ja hän auttaa nuori laulajatar Bebe Lotter (Donne Mills), joka rakastuu Lonnieen.
Etsintä matkoillaan tapaa Lonnie vanhan Chuckin (Slim Pickens) ja Rubyn (Sheree North), tarjoilijan joka rakastaa kaikkia tapaamiaan miehiä joilla on kyky tyydyttää hänen tilapäiset unelmansa.